Wiki POST Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Emissão Automática de Boletos - API

2024-10-21T18:07:24Z

Gabriel:

O que é necessário saber antes de configurar ?

# Contratar o pacote de emissão boleto API da POST Sistemas, de acordo com a quantidade de boletos mensal.
# Solicitar ao banco a emissão de boletos pela API. Pode haver interpretações por parte do banco, explique que é para emitir o boleto usando a API e não o arquivo de remessa.
<blockquote>Este serviço deve ser contratado junto ao banco. Se desejar emitir com PIX, solicite essa opção.</blockquote>Importante estar atento para não afetar o que o cliente já tenha contratado.

=== Como configurar no sistema ===
Passo a passo de como configurar a emissão de boletos pela API, no sistema.

As instruções a seguir têm como objetivo orientar a configuração da emissão, abordando os requisitos técnicos necessários. Este guia não fornecerá explicações sobre como acessar as configurações nem sobre conceitos como portador e conta. É importante ter um bom entendimento do processo para evitar possíveis problemas.

==== Portador ====
Cadastrar um novo portador no contas a receber.

Ind.Tipo deve ser 2 - Banco.

Ind.Cob.Banco: Escolher o banco.

==== Configurações ====
{| class="wikitable"
|+Cod.Módulo 1005 - Projeto Bco
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Tipo Boleto
|Escolher opção
|Escolher o formato que será impresso
|-
|ID Portador Boletos
|0 (padrão)
|Portador padrão do sistema
|-
|Versão
|1 - Modelo Novo
|
|}

==== Configuração ID.Origem do Portador ====
Entrar na configuração com ID.Origem do portador (pode ser acessado pelas configurações no cadastro do portador).

Considerar que cada banco tenha as suas configurações específicas.

=== SICREDI ===

===== Grupo API =====
Será necessário solicitar as credenciais para o banco.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Ambiente
|1- Produção
|
|-
|Usuário
|******
|Fornecido pelo banco
|-
|Senha
|******
|Fornecido pelo banco ou internet banking
|-
|X-API-KEY
|******
|Access token gerado pelo portal do desenvolvedor
|}

===== Grupo Banco =====
Preencher conforme o cadastro do cliente com o banco e suas necessidades de emissão.

===== Grupo Geral =====
Essas são as configurações padrões, podem haver mais chaves no sistema de situações específicas.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Tipo de Envio
|0 - API
|
|-
|Tipo de Registro
|0 - Obrigar registro
|
|-
|Tipo de Cobrança
|0 - Normal: somente boleto
1 - Híbrido: boleto e pix.
|Verificar no contrato cliente/banco.
|-
|IDEmpresa
|
|Define a empresa responsável pelo boleto
|-
|Gerar Dados
|Habilitar todas
|Opção que o sistema irá gerar para o boleto. Verificar no contrato cliente/banco.
|-
|Prefixo
|3 até 9
|Valor fixo na máscara do boleto. É necessário verificar os boletos já emitidos e sua máscara para evitar duplicidade
|-
|Sequencial
|
|Sequencial dos boleto.
|-
|Data Consulta
|Deixar em branco
|Sistema armazena a data do dia anterior para o uso do retorno.
|}

===== Tipo de pagamento =====
Cadastrar Ind.Boleto API no cadastro de Tipo de pagamento.

Cadastrar as empresas a partir do tipo de pagamento.

Cadastrar o boleto e vincular o portador para a empresa.

'''PRONTO! Agora realize o teste de emitir o boleto, verificar se registrou e efetuar o pagamento.'''

Emissão Automática de Boletos - API

2024-10-21T18:06:05Z

Gabriel:

Emissão Automática de Boletos - API

2024-10-21T18:01:07Z

Gabriel:

O que é necessário saber antes de configurar ?

# Contratar o plano de acordo com a quantidade de boletos mensal.
# Solicitar ao banco a emissão de boletos pela API. Pode haver interpretações por parte do banco, explique que é para emitir o boleto usando a API e não o arquivo de remessa.

Deve ser realizado a contratação do serviço junto ao banco. Inclusive com a opção de emitir o PIX com o boleto.

Importante estar atento para não afetar o que o cliente já tenha contratado.

=== Como configurar no sistema ===
Passo a passo de como configurar a emissão de boletos pela API, no sistema.

As instruções a seguir têm como objetivo orientar a configuração da emissão, abordando os requisitos técnicos necessários. Este guia não fornecerá explicações sobre como acessar as configurações nem sobre conceitos como portador e conta. É importante ter um bom entendimento do processo para evitar possíveis problemas.

==== Portador ====
Cadastrar um novo portador no contas a receber.

Ind.Tipo deve ser 2 - Banco.

Ind.Cob.Banco: Escolher o banco.

==== Configurações ====
{| class="wikitable"
|+Cod.Módulo 1005 - Projeto Bco
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Tipo Boleto
|Escolher opção
|Escolher o formato que será impresso
|-
|ID Portador Boletos
|0 (padrão)
|Portador padrão do sistema
|-
|Versão
|1 - Modelo Novo
|
|}

==== Configuração ID.Origem do Portador ====
Entrar na configuração com ID.Origem do portador (pode ser acessado pelas configurações no cadastro do portador).

Considerar que cada banco tenha as suas configurações específicas.

=== SICREDI ===

===== Grupo API =====
Será necessário solicitar as credenciais para o banco.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Ambiente
|1- Produção
|
|-
|Usuário
|******
|Fornecido pelo banco
|-
|Senha
|******
|Fornecido pelo banco ou internet banking
|-
|X-API-KEY
|******
|Access token gerado pelo portal do desenvolvedor
|}

===== Grupo Banco =====
Preencher conforme o cadastro do cliente com o banco e suas necessidades de emissão.

===== Grupo Geral =====
Essas são as configurações padrões, podem haver mais chaves no sistema de situações específicas.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Tipo de Envio
|0 - API
|
|-
|Tipo de Registro
|0 - Obrigar registro
|
|-
|Tipo de Cobrança
|0 - Normal: somente boleto
1 - Híbrido: boleto e pix.
|Verificar no contrato cliente/banco.
|-
|IDEmpresa
|
|Define a empresa responsável pelo boleto
|-
|Gerar Dados
|Habilitar todas
|Opção que o sistema irá gerar para o boleto. Verificar no contrato cliente/banco.
|-
|Prefixo
|3 até 9
|Valor fixo na máscara do boleto. É necessário verificar os boletos já emitidos e sua máscara para evitar duplicidade
|-
|Sequencial
|
|Sequencial dos boleto.
|-
|Data Consulta
|Deixar em branco
|Sistema armazena a data do dia anterior para o uso do retorno.
|}

===== Tipo de pagamento =====
Cadastrar Ind.Boleto API no cadastro de Tipo de pagamento.

Cadastrar as empresas a partir do tipo de pagamento.

Cadastrar o boleto e vincular o portador para a empresa.

Emissão Automática de Boletos - API

2024-10-21T17:46:48Z

Gabriel:

Banco

Solicitar ao banco para habilitar a emissão de boletos pela API.

Como configurar no sistema

Passo a passo de como configurar a emissão de boletos pela API, no sistema.

As instruções a seguir têm como objetivo orientar a configuração da emissão, abordando os requisitos técnicos necessários. Este guia não fornecerá explicações sobre como acessar as configurações nem sobre conceitos como portador e conta. É importante ter um bom entendimento do processo para evitar possíveis problemas.

Portador

Cadastrar um novo portador no contas a receber.

Ind.Tipo deve ser 2 - Banco.

Ind.Cob.Banco: Escolher o banco.

Configurações
# Cod.Módulo 1005 - Projeto Bco

Chave Tipo Boleto: Escolher o formato que será impresso.

Chave ID Portador Boletos: Escolher o portador (padrão) de emissão, manter "0" e configurar com a origem do portador criado. OU, avaliar e manter somente no padrão caso seja único.

Chave Versão: Alterar para 1 - Modelo Novo.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Tipo Boleto
|Escolher opção
|Escolher o formato que será impresso
|-
|ID Portador Boletos
|0 (padrão)
|Portador padrão do sistema
|-
|Versão
|1 - Modelo Novo
|
|}

Configuração ID.Origem do Portador

Entrar na configuração com ID.Origem do portador (pode ser acessado pelas configurações no cadastro do portador).

Considerar que cada banco tenha as suas configurações específicas.

===== SICREDI =====

====== Grupo API ======
Será necessário solicitar as credenciais para o banco.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Ambiente
|1- Produção
|
|-
|Usuário
|******
|Fornecido pelo banco
|-
|Senha
|******
|Fornecido pelo banco ou internet banking
|-
|X-API-KEY
|******
|Access token gerado pelo portal do desenvolvedor
|}

====== Grupo Banco ======
Preencher conforme o cadastro do cliente com o banco e suas necessidades de emissão.

====== Grupo Geral ======
Essas são as configurações padrões, podem haver mais chaves no sistema de situações específicas.
{| class="wikitable"
|+
!Chave
!Valor
!Observação
|-
|Tipo de Envio
|API
|
|-
|Tipo de Registro
|0 - Obrigar registro
|
|-
|Tipo de Cobrança
|0 - Normal: somente boleto
1 - Híbrido: boleto e pix.
|verificar no contrato cliente/banco.
|-
|IDEmpresa
|
|Define a empresa responsável pelo boleto
|-
|Gerar Dados
|Habilitar todas
|Opção que o sistema irá gerar para o boleto. Verificar no contrato cliente/banco.
|-
|Prefixo
|3 até 9
|Valor fixo na máscara do boleto. É necessário verificar os boletos já emitidos e sua máscara para evitar duplicidade
|-
|Sequencial
|
|Sequencial dos boleto.
|-
|Data Consulta
|Deixar em branco
|Sistema armazena a data do dia anterior para o uso do retorno.
|}

====== Tipo de pagamento ======
Cadastrar Ind.Boleto API no cadastro de Tipo de pagamento.

Cadastrar as empresas a partir do tipo de pagamento.

Cadastrar o boleto e vincular o portador para a empresa.

Emissão Automática de Boletos - API

2024-10-18T17:32:05Z

Gabriel: Criou página com 'Banco Solicitar ao banco para habilitar a emissão de boletos pela API. Como configurar no sistema Passo a passo de como configurar no sistema. <nowiki>***</nowiki>Ver para habilitar o ID.Origem # Cod.Módulo 1005 - Projeto Bco Chave Tipo Boleto: Escolher o formato que será impresso. Chave ID Portador Boletos: Escolher o portador de emissão. Chave Versão: Alterar para 1 - Modelo Novo. Portador Cadastrar um portador novo no contas a receber. Ind.Tipo de...'

Banco

Solicitar ao banco para habilitar a emissão de boletos pela API.

Como configurar no sistema

Passo a passo de como configurar no sistema.

<nowiki>***</nowiki>Ver para habilitar o ID.Origem

# Cod.Módulo 1005 - Projeto Bco

Chave Tipo Boleto: Escolher o formato que será impresso.

Chave ID Portador Boletos: Escolher o portador de emissão.

Chave Versão: Alterar para 1 - Modelo Novo.

Portador

Cadastrar um portador novo no contas a receber.

Ind.Tipo deve ser 2 - Banco.

Ind.Cob.Banco: Escolher a instituição bancária.

ID.Conta: Escolher a conta do banco no plano de contas.

Gravar

Entrar na configuração do portador que vai habilitar após estar gravado para abrir a tela de configurações da parametrização.

Configuração Portador API

Consiste em 3 grupos, API, Banco e Geral.

API

Será necessário ter as credenciais do banco.

Ambiente: 1 - Produção

Usuário: Fornecido pelo banco.

Senha: Fornecido pelo banco ou internet banking.

X-API-KEY: Access token gerado pelo portal do desenvolvedor.

Banco

Nesse grupo é necessário preencher conforme o cadastro do cliente com o banco e suas predefinições.

Geral

Tipo de Envio: API

Tipo de Registro: 0 - Obrigar registro.

Tipo de Cobrança:

0 - Normal: somente boleto

1 - Híbrido: boleto e pix.

IDEmpresa: Define a empresa responsável pelo boleto.

Gerar Dados: Opção que o sistema irá gerar para o boleto. Habilitar ambos.

Prefixo: Valor fixo na máscara do boleto. É necessário verificar os boletos já emitidos e sua máscara para evitar duplicidade. Colocar um número de 3 até 9.

Sequencial: sequencia dos boletos.

Data Consulta: armazena a data do dia anterior para o uso do retorno.

Emitente Razão: Razão do emitente fixo para impressão dos boletos. Vai substituir a razão, na impressão, configurado no boleto.

CNPJ do emitente fixo para impressão dos boletos. Vai substituir o CNPJ, na impressão, configurado no boleto.

Emitente endereço 1: Parte do endereço fixo para a emissão do boleto. Formato de exemplo:

"Título logradouro" "Logradouro", "número" - "complemento"

Emitente endereço 2: Parte do endereço fixo para a emissão do boleto. Formato de exemplo:

"Bairro" - "Cidade"/"UF" - CEP:"CEP"

Fechar e abrir o sistema para carregar as novas configurações.

Cadastrar Ind.Boleto API no cadastro de Tipo de pagamento.

Clicar em "Empresas" para abrir o cadastro de tipo de pagamento por empresa.

Cadastrar o boleto e vincular o portador para a empresa.

APP Venda Online - Configuração M001Produtos

2024-10-07T19:53:33Z

Gabriel: Criou página com 'Esta wiki server para auxiliar na configuração do ambiente do cliente com as visualizações do Venda Online. Essas configurações serve para as procedures que tenham o V2 no final, indicando que é otimizado para ter um maior desempenho e com atualização por tarefa agendada no servidor, evitando rodar tudo a todo momento. Ideal para banco de dados em nuvem e com grande volume de dados. Essas configurações (M001Produtos), podem ter personalização no ambiente d...'

Esta wiki server para auxiliar na configuração do ambiente do cliente com as visualizações do Venda Online.

Essas configurações serve para as procedures que tenham o V2 no final, indicando que é otimizado para ter um maior desempenho e com atualização por tarefa agendada no servidor, evitando rodar tudo a todo momento. Ideal para banco de dados em nuvem e com grande volume de dados.

Essas configurações (M001Produtos), podem ter personalização no ambiente do cliente, nesse caso é necessário ter cuidado ao alterar.

O racional de funcionamento de atualização da tabela M001Produtos é a seguinte:

'''Triggers'''

No acionamento das tabelas, irá executar a procedure Android_OnLine_M001ProdutosV2.

B001Produtos, B001Localizacacao, B018SPedidos, B019Itens, M019Itens.

Na B018SPedidos tem um teste para executar somente se o campo "Cancelado" seja modificado. Não tem necessidade de testar mais campos pois o estoque é atualizado pela function e os itens não movimentados são atualizados pela trigger da B019Itens.

Caso a configuração do estoque esteja marcado para "Estornar ao Faturar", considere estar com essa configuração desmarcada, ou considerar os pedidos faturados para subtrair do estoque.

'''Android_OnLine_M001ProdutosV2'''

A procedure Android_OnLine_M001ProdutosV2 é responsável por atualizar o campo indSituacao para desatualizado na tabela M001Produtos.
indSituacao (0 = atualizado, 1 = desatualizado).

Caso tenha algum produto novo, também terá inclusão na M001Produtos.

'''Android_OnLine_M001ProdutosV2_Executa'''

Essa procedure tem por função executar a
'''Android_OnLine_M001ProdutosV2_Valores''' dos registros desatualizados.

Deve ser criado o agendamento nos serviços (Executa Ação).
Configurar o agendamento com o menor tempo possível (1 minuto ou menos caso esteja disponível), todos os dias da semana.

É importante que esse agendamento seja o PRIMEIRO a executar. Se possível, remaneja os demais.

Script do agendamento

exec dbo.Android_OnLine_M001ProdutosV2_Executa

'''Android_OnLine_M001ProdutosV2_Valores'''

Essa procedure é personalizada conforme a necessidade do cliente.
Cuidado ao atualizá-la para manter as personalizações atuais.

Ela é responsável por acionar a function de atualização do estoque que subtrai dos pedidos pendentes, assim como os campos Valor1, Valor2 e Valor3.

E por fim, atualiza os campo na M001Produtos e o campo indSituacao = 0 (atualizado).

'''Function POST_EstoqueEmpresa_func'''

Essa function tem a função de consultar o estoque na tabela de localização, e ir subtraindo os itens dos pedidos pendentes ou ainda não movimentados do Retaguarda (B018SPedidos e B019Itens), assim como a tabela temporária do mobile (M018SPedidos e M019Itens).

Para melhorar o desempenho, utilizar a quantidade de dias para trás que trará dos pedidos em aberto. Verificar.

Ela também é personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Cuidado ao atualizá-la.

Atualizações Abril - 2024

2024-08-16T14:56:04Z

Gabriel:

[[Category:Calendário de Atualizações - 2024]]
<youtube>https://youtu.be/j_myvU365f8</youtube>

Atualizações liberadas em 17/04/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte.

== Implementações ==

=== Implementação de recurso para gravação das configurações por usuário. ===
'''Benefício/Descrição:''' Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos.

'''Módulo/Recurso:''' Todos os módulos que executam pelo painel.

=== Implementado geração do código de configuração do POST Instalador na tela de configuração dos móbiles. ===

'''Benefício/Descrição:''' Migrado a configuração do POST instalador para o painel do sistema.

'''Módulo/Recurso:''' Painel.

=== Compatibilização para Android 14 e melhorias de desempenho. ===

'''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de utilizar o aplicativo com a atualização do Android versão 14.

'''Módulo/Recurso:''' APP Venda Online / APP Venda Atacado / APP Estoque Online / APP Compra Atacado

=== Implementado a importação do campo frete na integração com o e-commerce da tray. ===

'''Benefício/Descrição:''' Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido.

'''Módulo/Recurso:''' Integração web / Tray

=== Implementado teste para poder usar o TEF sem o pin pad em caso de usar somente PIX. ===

'''Benefício/Descrição:''' Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pin pad.

'''Módulo/Recurso:''' PDV e Retaguarda / Pedidos.

=== Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo. ===

'''Benefício/Descrição:''' Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo.

'''Módulo/Recurso:''' PDV / Abertura de caixa.

=== Ajuste na validação do campo limite de credito. ===

'''Benefício/Descrição:''' Validação nas operações do retaguarda quando o limite de crédito do terceiro é zero. Dessa forma não irá validar o limite disponível.

'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda

=== Concatenados campos informações adicionais e informações adicionais ao fisco para exibição no rodapé da DANFE. ===

'''Benefício/Descrição:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.

'''Módulo/Recurso:''' Relatório RNFE0001- DANFE

=== Ajuste no cálculo do markup na tabela de preço e manutenção do preço de venda. ===

'''Benefício/Descrição:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de produto

=== Compatibilização para a nova validação de operação. ===

'''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de validar operações por usuários. Configurar no cadastro de usuário.

'''Módulo/Recurso:''' Contas a Receber / Contas a Pagar

=== Inclusão de filtro na tela de consulta das transações TEF. ===

'''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de filtrar por credenciadoras, bandeiras, períodos, etc.

'''Módulo/Recurso:''' Tesouraria / Contabilidade

=== Implementado recurso de importação de lançamentos usando a área de transferência do Windows. ===

'''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de copiar os lançamentos a partir do Excel e colar no módulo. Verificar leiaute.

'''Módulo/Recurso:''' Contabilidade

=== Novo módulo de integração contábil. ===

'''Benefício/Descrição:''' Módulo para integração e exportação de arquivos com sistemas contábeis.

'''Módulo/Recurso:''' Integração contábil

=== Novo módulo de expedição. ===

'''Benefício/Descrição:''' Módulo para controle de separação e pesagem de pedidos.

'''Módulo/Recurso:''' Expedição

== Correções e melhorias internas ==

=== Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências. ===

'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda / Faturamento.

=== Alterado método de validação dos lançamento da importação para não tentar abrir a lista dos erros se o mesmo estiver dentro do serviço. ===

'''Módulo/Recurso:''' Contabilidade / Tesouraria

=== Ajuste no nome e ordem dos campos de integração contábil. ===

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de terceiro

== Lista das Versões Atualizadas ==
{| class="wikitable"
|+
!Código
!Módulo
!Arquivo
!Versão
|-
|1
|Banco
|BancoEstrutura.xml
|276
|-
|1000
|POST
|POST.exe
|1317
|-
|1001
|bplGeral
|bplGeral.bpl
|1293
|-
|1002
|bplVCOM
|bplVCOM.bpl
|1038
|-
|1003
|bplProjetoDFe
|bplProjetoDFe.bpl
|1127
|-
|1004
|bplProjetoTEF
|bplProjetoTEF.bpl
|1001
|-
|1010
|Setup do Sistema
|Setup_POST.exe
|1002
|-
|1900
|Configurações Gerais
|bplCadConfiguracoes.bpl
|1071
|-
|2020
|Terceiros
|bplCadTerceiros.bpl
|1252
|-
|2050
|TC50x Busca Preço
|pTC_50x.exe
|1006
|-
|2200
|Ponto de Venda
|pPontoDeVenda.exe
|1092
|-
|3000
|Retaguarda
|bplRetaguarda.bpl
|1315
|-
|3110
|Captação
|pCaptacao.exe
|1014
|-
|3120
|Expedição
|bplExpedicao.bpl
|1000
|-
|3400
|Roteiro de Entrega
|bplRoteiroEntrega.bpl
|1008
|-
|4000
|Estoque
|bplEstoque.bpl
|1079
|-
|4010
|Rastreabilidade
|bplRastreabilidade.bpl
|1022
|-
|5001
|Financeiro
|bplFinanceiro.bpl
|1172
|-
|5030
|Relato Serasa
|bplRelatoSerasa.bpl
|1005
|-
|6000
|Cadastro de Produtos
|bplCadProdutos.bpl
|1145
|-
|8000
|Cadastro Sistema
|bplCadSistema.bpl
|1073
|-
|9001
|Naturezas de Operação (CFOP)
|bplCadNaturezaOper.bpl
|1173
|-
|10000
|Recebimento
|bplRecebimento.bpl
|1195
|-
|10100
|Compras
|bplCompras.bpl
|1030
|-
|12000
|Transporte
|bplTransporte.bpl
|1010
|-
|13000
|Contabilidade
|bplContabilidade.bpl
|1010
|-
|17100
|Envio de XML NFe
|pEnvioNFe.exe
|1032
|-
|20000
|Integração Web
|bplIntegracaoWeb.bpl
|1021
|-
|20010
|Integração Contábil
|bplIntegracaoCtb.bpl
|1002
|-
|20080
|SPED
|bplSPED.bpl
|1080
|-
|21000
|Controle de Carga
|bplControleCarga.bpl
|1025
|-
|23010
|Mobile-Venda Online
|VendaOnline.apk
|176
|-
|23020
|Mobile-Venda Atacado
|VendaAtacado.apk
|239
|-
|23030
|Mobile-Estoque
|Estoque.apk
|110
|-
|23040
|Mobile-Coleta
|ColetaCompra.apk
|110
|-
|23060
|Mobile-Compra Atacado
|CompraAtacado.apk
|104
|-
|24000
|Servicos
|pServicos.exe
|1051
|-
|25001
|Custódia de Cheques
|bplCustodiaCheque.bpl
|1007
|-
|26000
|Gerenciador da DFe
|GerenciadorDFe.exe
|4043
|-
|27000
|Gerenciais
|bplGerenciais.bpl
|1017
|-
|27100
|Relatorio
|bplRelatorio.bpl
|1005
|}

Atualizações Agosto - 2024

2024-08-16T14:55:39Z

Gabriel:

[[Category:Calendário de Atualizações - 2024]]

Atualizações liberadas em 16/08/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte.

'''<big>ESSA ATUALIZAÇÃO DEVE SER FEITA EM DUAS ETAPAS.</big>'''

== Implementações ==

=== Emissão de boletos via API. ===
'''Benefício/Descrição:''' Permite a emissão de boletos com registro automático via API.
Banco SICREDI.

'''Módulo/Recurso:''' Faturamento / Contas a Receber.

=== Compatibilização MDF-e ===

'''Benefício/Descrição:''' Suporte para modo de emissão síncrono. Modo assíncrono foi desativado.

'''Módulo/Recurso:''' Todos os módulos dependentes.

=== Desconto por terceiro na emissão de boletos. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementado campo (ind.Desconto), que indica se concede desconto no boleto para pagamento antes do vencimento.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de Terceiros / Dados de cobrança.

=== Validação para ocultar o campo do código do funcionário nas permissões de operação no PDV. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementado possibilidade para que não mostre o campo do código do funcionário/operador na tela de permissão de operação. O código tem que estar em branco no cadastro do funcionário.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de Funcionários / PDV.

=== Campo de Data e Data/Hora nas operações de caixa. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementada a possibilidade de verificar as datas e horas das operações como sangria e suprimento nas operações de caixa.

'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda / Operações de Caixa / PDV.

=== Campo Ativo em tipo e forma de pagamento. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementado campo Ativo no cadastro de forma e tipo de pagamento.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro Gerais.

=== Alterado tipo do campo para emissão de boletos. ===

'''Benefício/Descrição:''' Alteração para informar no tipo de pagamento se o boleto é cobrança por arquivo ou API.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro Gerais.

=== Ajustes no módulo gerencial. ===

'''Benefício/Descrição:''' Ajustado tela para abrir ao centro.
Barra de progresso e possibilidade de importar arquivos.

'''Módulo/Recurso:''' Gerenciais.

== Correções e melhorias internas ==

=== Corrigida tela de configuração dos mobiles e recompilações. ===

'''Módulo/Recurso:''' Painel.

=== Ajustado fechamento de caixa no retaguarda, problema na geração de lote. ===

'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda.

=== Ajuste no cancelamento de títulos, erro de IDBoleto. ===

'''Módulo/Recurso:''' Contas a Receber e Contas a Pagar.

=== Ajuste em relatórios de boleto e danfe para compatibilidade com API. ===

'''Módulo/Recurso:''' Relatórios.

=== Ajustes no gerenciador de serviços. ===

'''Módulo/Recurso:''' Serviços.

== Lista das Versões Atualizadas ==
{| class="wikitable"
|+
!Código
!Módulo
!Arquivo
!Versão
|-
|1
|Banco
|BancoEstrutura.xml
|278
|-
|1000
|POST
|POST.exe
|1319
|-
|1001
|bplGeral
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|-
|1003
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|bplProjetoBco.bpl
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|-
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|Terceiros
|bplCadTerceiros.bpl
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|-
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|Retaguarda
|bplRetaguarda.bpl
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|Financeiro
|bplFinanceiro.bpl
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|Cadastro Sistema
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|Recebimento
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|Compras
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|Transporte
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|-
|}

Atualizações Agosto - 2024

2024-08-16T14:53:36Z

Gabriel: Criou página com 'Category:Atualizações Category:Calendário de Atualizações - 2024 Atualizações liberadas em 16/08/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte. '''<big>ESSA ATUALIZAÇÃO DEVE SER FEITA EM DUAS ETAPAS.</big>''' == Implementações == === Emissão de boletos via API. === '''Benefício/Descrição:''' Permite a emissão de boletos com registro automático via API. Banco SICREDI. '''Módulo/Recurso:''' Fat...'

[[Category:Atualizações]]
[[Category:Calendário de Atualizações - 2024]]

Atualizações liberadas em 16/08/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte.

'''<big>ESSA ATUALIZAÇÃO DEVE SER FEITA EM DUAS ETAPAS.</big>'''

== Implementações ==

=== Emissão de boletos via API. ===
'''Benefício/Descrição:''' Permite a emissão de boletos com registro automático via API.
Banco SICREDI.

'''Módulo/Recurso:''' Faturamento / Contas a Receber.

=== Compatibilização MDF-e ===

'''Benefício/Descrição:''' Suporte para modo de emissão síncrono. Modo assíncrono foi desativado.

'''Módulo/Recurso:''' Todos os módulos dependentes.

=== Desconto por terceiro na emissão de boletos. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementado campo (ind.Desconto), que indica se concede desconto no boleto para pagamento antes do vencimento.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de Terceiros / Dados de cobrança.

=== Validação para ocultar o campo do código do funcionário nas permissões de operação no PDV. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementado possibilidade para que não mostre o campo do código do funcionário/operador na tela de permissão de operação. O código tem que estar em branco no cadastro do funcionário.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de Funcionários / PDV.

=== Campo de Data e Data/Hora nas operações de caixa. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementada a possibilidade de verificar as datas e horas das operações como sangria e suprimento nas operações de caixa.

'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda / Operações de Caixa / PDV.

=== Campo Ativo em tipo e forma de pagamento. ===

'''Benefício/Descrição:''' Implementado campo Ativo no cadastro de forma e tipo de pagamento.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro Gerais.

=== Alterado tipo do campo para emissão de boletos. ===

'''Benefício/Descrição:''' Alteração para informar no tipo de pagamento se o boleto é cobrança por arquivo ou API.

'''Módulo/Recurso:''' Cadastro Gerais.

=== Ajustes no módulo gerencial. ===

'''Benefício/Descrição:''' Ajustado tela para abrir ao centro.
Barra de progresso e possibilidade de importar arquivos.

'''Módulo/Recurso:''' Gerenciais.

== Correções e melhorias internas ==

=== Corrigida tela de configuração dos mobiles e recompilações. ===

'''Módulo/Recurso:''' Painel.

=== Ajustado fechamento de caixa no retaguarda, problema na geração de lote. ===

'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda.

=== Ajuste no cancelamento de títulos, erro de IDBoleto. ===

'''Módulo/Recurso:''' Contas a Receber e Contas a Pagar.

=== Ajuste em relatórios de boleto e danfe para compatibilidade com API. ===

'''Módulo/Recurso:''' Relatórios.

=== Ajustes no gerenciador de serviços. ===

'''Módulo/Recurso:''' Serviços.

== Lista das Versões Atualizadas ==
{| class="wikitable"
|+
!Código
!Módulo
!Arquivo
!Versão
|-
|1
|Banco
|BancoEstrutura.xml
|278
|-
|1000
|POST
|POST.exe
|1319
|-
|1001
|bplGeral
|bplGeral.bpl
|1296
|-
|1003
|bplProjetoDFe
|bplProjetoDFe.bpl
|1129
|-
|1005
|bplProjetoBco
|bplProjetoBco.bpl
|1001
|-
|1900
|Configurações Gerais
|bplCadConfiguracoes.bpl
|1072
|-
|2020
|Terceiros
|bplCadTerceiros.bpl
|1254
|-
|2200
|Ponto de Venda
|pPontoDeVenda.exe
|1095
|-
|3000
|Retaguarda
|bplRetaguarda.bpl
|1318
|-
|5001
|Financeiro
|bplFinanceiro.bpl
|1174
|-
|8000
|Cadastro Sistema
|bplCadSistema.bpl
|1075
|-
|10000
|Recebimento
|bplRecebimento.bpl
|1196
|-
|10100
|Compras
|bplCompras.bpl
|1031
|-
|12000
|Transporte
|bplTransporte.bpl
|1011
|-
|17100
|Envio de XML NFe
|pEnvioNFe.exe
|1033
|-
|24000
|Servicos
|pServicos.exe
|1054
|-
|25001
|Custódia de Cheques
|bplCustodiaCheque.bpl
|1008
|-
|27000
|Gerenciais
|bplGerenciais.bpl
|1018
|-
|}